Vattenfall har emitterat hybridobligationer för sammanlagt 15 miljarder kronor för att refinansiera en befintlig hybridobligation på 1 miljard euro som emitterades år 2005. Det är första gången en hybridobligation har utfärdats i svenska kronor. Den överskjutande delen kommer användas i den löpande verksamheten.
- Vi är mycket nöjda med denna emission som möttes av en mycket stor efterfrågan från såväl internationella som svenska investerare. Speciellt glädjande är det att Vattenfall genom denna transaktion öppnat upp en marknad för hybridobligationer i svenska kronor, något som är positivt för både den svenska industrin och för svenska placerare. Fördelen med hybridobligationer jämfört med traditionell upplåning är att de vid bedömning av ett företags kreditvärdighet delvis behandlas som eget kapital vilket stärker företagets finansiella flexibilitet, säger Johan Gyllenhoff, Vattenfalls Group Treasurer, i ett pressmeddelande.
