Opcon säljer dotterbolag

Opcon säljer dotterbolaget SEM AB i Åmål och SEMs dotterbolag SEM Technology Suzhou Co. Ltd i Kina som tillsammans utgör affärsområdet Engine Efficiency. Köpesumman uppgår till 218,3 miljoner kronor på skuldfri bas samt en prestationsbaserad komponent som kan höja eller sänka den slutliga köpeskillingen med max 10 miljoner kronor. Köpare är Private Equity-aktören Perusa Partner Fund 2.

Förvärvet förväntas slutföras under den andra halvan av november 2012.

Betalning sker genom att köparen övertar externa skulder samt operationella och finansiella leasar om sammanlagt cirka 70 miljoner kronor samt erlägger 90 miljoner kronor kontant. Resterande del betalas, efter justeringar för förändringar i rörelsekapital och den prestationsbaseradekomponenten, genom en räntebärande säljarrevers med tre års löptid.

SEM arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet Engine Efficiency har cirka 250 anställda i Sverige och Kina och omsatte 2011 235 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 30 miljoner kronor. Omsättningen första halvåret 2012 uppgick till 132 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 16 miljoner kronor.

Med anledning av försäljningen av Engine Efficiency kommer delårsrapporten för januari-september 2012 att senareläggas och offentliggörs den 9 november 2012.